"CИБУР" разместил биржевые облигации на 143 млрд рублей

"CИБУР Холдинг" разместил биржевые облигации на 143 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания реализовала по открытой подписке по 50 млн. облигаций серий 001P-04 и 001P-05 и 43 млн. облигаций серии 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 7 лет. Начиная с 21-го купонного периода и в каждый последующий купонный период предусмотрена возможность полного досрочного погашения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 33% в даты выплат с 65-го и 77-го купонов, 34% в дату выплаты 85-го купона.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых. Первоначально ориентир премии был объявлен на уровне 250 б.п. Первоначально планируемый объем размещения каждого выпуска был объявлен в размере не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем размещения трех биржевых выпусков облигаций был увеличен до 143 млрд. рублей.

Агентом по размещению выступает Ньютон Инвестиции.

Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: