АО "ЧТПЗ" в связи с реорганизацией выставил оферты по выкупу облигаций серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06, говорится в сообщении компании.
Период предъявления бумаг к выкупу - с 29 августа по 9 сентября 2022 года. Дата приобретения - 15 сентября 2022 года. Количество выкупаемых бумаг по выпуску серии 001P-03 - не более 4 999 950 штук, серии 001P-04 - не более 9 900 000 штук, серии 001P-06 - не более 10 000 000 штук. Цена приобретения - 100,00% от номинальной стоимости облигаций. Агент по приобретению - Газпромбанк.
17 июня 2022 года ПАО "ТМК" в качестве единственного акционера его дочерних компаний АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ" приняты решения об их реорганизации: выделении ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" и ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" с одновременным их присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения".
"Цель данной реорганизации – повысить эффективность бизнеса Группы ТМК, улучшить ее финансовое состояние и корпоративную структуру в рамках целевых бизнес дивизионов, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях ее деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса. То же самое относится и к АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ", которые продолжат оставаться ключевыми активами Группы, продолжающими выполнять все свои обязательства перед партнёрами, финансовыми организациями, государством и работниками", - говорится в сообщении компании.
15 февраля 2022 года ПАО "ТМК", единственный акционер АО "ЧТПЗ", предоставил обеспечение в виде независимых гарантий в отношении биржевых облигаций АО "ЧТПЗ" серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06.
В рамках реорганизации АО "ЧТПЗ" привлекло Банк ГПБ и Инвестиционный банк Синара в качестве агентов по взаимодействию с держателями облигаций АО "ЧТПЗ", LECAP в качестве юридического консультанта, а также LCPIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций - физическими лицами.
29 июня 2022 года в журнале "Вестник государственной регистрации" опубликовано первое уведомление о реорганизации АО "ЧТПЗ".
