"Боржоми Финанс" увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-02 до 5 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 16,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 17,10% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 февраля 2024 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 17,40% годовых, объем размещения был заявлен от 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена оферта через 1,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 91 день.
Поручителем по облигациям выступает головная компания группы RISSA INVESTMENTS LIMITED. Оференты: операционная компания – ООО "ИДС Боржоми"; заводы в России – ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода", ООО "Завод Святой Источник".
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении 1,400 млн. рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
