"Борец Капитал" установил ориентиры купонов по планируемым выпускам облигаций

"Борец Капитал" планирует 12 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-05 и 001Р-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 марта 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 фиксированная. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,15% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 425 б.п. Срок обращения облигаций - 2 года.

По облигациям предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: