"Борец Капитал" разместит облигации на 2,5 млрд рублей, размещение флоатера перенесено

"Борец Капитал" перенес размещение выпуска облигаций серии 001Р-06 на неопределенный срок, сообщил источник на рынке. Объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-05 составит 2,5 млрд. рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,15% годовых.

Сбор заявок на облигации выпусков проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 марта 2026 года. Планируемый совокупный объем размещения составлял не менее 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 18,50% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 425 б.п. Срок обращения облигаций - 2 года.

По облигациям предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: