"Борец Капитал" 29 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд рублей

"Борец Капитал" планирует 29 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-06 и 001Р-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 ноября 2026 года.

Планируемый объем размещения - 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 2 года. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - ключевая ставка Банка России + не более 400 б.п. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-08 фиксированная. Ориентир по доходности находится на уровне не выше значения КБД Московской биржи на сроке 2 года + 500 б.п. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами, требуется прохождение тестирования, предусмотренного Федеральным законом №39-ФЗ (тест №6).

По облигациям предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: