"Банк ДОМ.РФ" готовит субординированные облигации объемом 20 млрд рублей

"Банк ДОМ.РФ" планирует в августе - сентябре провести сбор заявок на субординированные облигации серии СУБ-T2-5, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 млн. рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 7 лет, предусмотрен call опцион через 5,2 года. 

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир по надбавке - не выше 400 б.п.

Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Организаторы размещения: Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Банк ДОМ.РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: