"Балтийский лизинг" увеличил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей

Объем размещения облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П08 составит 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,24% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 июня 2023 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 11,00-11,20% годовых, объем размещения был заявлен от 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Купонный период - 30 дней.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: