"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 8 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П10 на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 3 года. Купонный период 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10,00% от номинальной стоимости в даты окончания 27-36-го купонов.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не более 250 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 8 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: