"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 7,5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П12 на 7,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 7,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не более 250 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7,5 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, Газпромбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: