"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П16 на 4,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 4,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 36-го купонного периода (через 3 года). Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 22,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 23,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 2 до 4,5 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организатор размещения - Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: