"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П22 на 3,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет и 1 месяц, эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 30-го купонного периода (через 2,5 года). Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 8,25% в даты выплат 19-29-го купонов, 9,25% в дату выплаты 30-го купона.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 20,75% годовых. Планируемый объем размещения был увеличен с не менее 500 млн. до 3,5 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организатор размещения - Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: