"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П20 на 1,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, эмитентом принято решение досрочно погасить облигации в дату окончания 36-го купонного периода (через 3 года). Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 33% в даты выплат 12-го и 24-го купонов, 34% в дату выплаты 36-го купона.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 18,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 19,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в размере не менее 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 1,5 млрд. рублей.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организатор размещения - Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: