"Балтийский лизинг" планирует в мае провести сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд рублей

"Балтийский лизинг" планирует в третьей декаде мая провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-П16 и БО-П17, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения облигаций серии БО-П16 - не менее 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 3 года. Порядок амортизации номинальной стоимости будет определен позднее. Ставка купонов по облигациям фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 23,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 26,20% годовых.

Планируемый объем размещения облигаций серии БО-П17 - не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 3 года. Порядок амортизации номинальной стоимости будет определен позднее. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 375 б.п.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организатор размещения - Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: