"Балтийский лизинг" доразместит облигации серии БО-П06 на 10 млрд рублей

Объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06 составит 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Цена размещения бумаг установлена в размере 100% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,20% годовых.

Сбор заявок на облигации допвыпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 6 декабря 2022 года.

Первоначально объем размещения дотранша был заявлен в объеме от 5 млрд. рублей. Индикативная цена размещения была объявлена на уровне не ниже 100% от номинальной стоимости.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ГПБ, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Основной выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2022 года с погашением в 2025 году. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 4-5-го купонов по 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 6-го купона - 34% номинальной стоимости. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,90% годовых.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: