"Балтийский лизинг" 27 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" планирует 27 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 4-5-го купонов по 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 6-го купона - 34% номинальной стоимости.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,30% годовых.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: БК Регион, BCS Global Markets, Газпромбанк, Синара Инвестбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: