"Балтийский лизинг" 27 мая проведет сбор заявок на два выпуска облигаций

"Балтийский лизинг" планирует 27 мая провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-П16 и БО-П17, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 мая 2025 года.

Планируемый объем размещения облигаций серии БО-П16 - не менее 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 3 года. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона. Ставка купонов по облигациям фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 23,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 25,59% годовых.

Планируемый объем размещения облигаций серии БО-П17 - не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 3 года. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 11% в даты выплат 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 12% в дату выплаты 36-го купона. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 375 б.п.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организатор размещения - Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: