"Балтийский лизинг" 2 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"Балтийский лизинг" планирует 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже пока не определено.

Планируемый объем размещения - от 5 млрд. рублей. Индикативная цена размещения находится на уровне не ниже 100% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению не выше 11,20% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ГПБ, Синара Инвестбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Основной выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2022 года с погашением в 2025 году. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 4-5-го купонов по 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 6-го купона - 34% номинальной стоимости. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,90% годовых.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: