Государственная компания "Российские автомобильные дороги" разместила биржевые облигации серии БО-004Р-02 на 4,6 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4 600 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,69% годовых.
"В ходе бук-билдинга совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72 млрд. 350,900 млн. рублей.
