"Автодор" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" разместила биржевые облигации серии БО-006Р-01 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1 год, оферта не выставлена. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года).

"Книга заявок была закрыта почти с двукратной переподпиской. Объем спроса составил 29,2 млрд рублей, в том числе почти 1 млрд рублей составили заявки со стороны физических лиц, что является рекордным показателем интереса ритэйла к бумагам госкомпании", - говорится в сообщении организации.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 14,11% годовых.

Организаторы размещения: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению - МКБ.

Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на финансирование досрочного ввода в декабре 2023 года скоростной автомобильной дороги М-12 "Восток".

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р объемом до 55,200 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: