"Автодор" 19 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 10-20 млрд рублей

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" планирует 19 октября с 11:30 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-006Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 октября 2023 года.

Планируемый объем размещения - 10-20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 1 год. Предусмотрены call-опционы в дату окончания 2-го и 3-го купонных периодов (апрель и сентябрь 2024 года). Длительность 1-го купонного периода - 91 день, 2-го - 78 дней, 3-го - 156 дней, 4-го - 39 дней.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год.

Организаторы размещения: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агент по размещению - МКБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р объемом до 55,200 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: