"АВТОБАН-Финанс" установил объем размещения облигаций серии БО-П08 в размере 8,5 млрд. рублей, бумаг серии БО-П09 - 5 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 апреля 2026 года. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.
Ставка купонов по облигациям серии БО-П08 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 17,50% годовых. Финальный ориентир ставки находится на уровне 16,90% годовых. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев.
Ставка купонов по облигациям серии БО-П09 определяется как значение ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 350 б.п., первоначальный был объявлен - не более 400 б.п. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 9 месяцев.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс,
Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.
