"АВТОБАН-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-П08 в размере 16,90% годовых, серии БО-П09 - в размере 18,50% годовых, а также значение спреда 2-21-го купонов по облигациям серии БО-П09 в размере 3,50% годовых, говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 апреля 2026 года.
Объем размещения облигаций серии БО-П08 установлен в размере 8,5 млрд. рублей, бумаг серии БО-П09 - 5 млрд. рублей. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.
Ставка купонов по облигациям серии БО-П08 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 17,50% годовых. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев.
Ставка 2-21-го купонов по облигациям серии БО-П09 определяется как значение ключевой ставки Банка России + спред. Первоначальный ориентир спреда был объявлен - не более 400 б.п. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 9 месяцев.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс,
Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.
