"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации серии БО-П04 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 10,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 10,50% годовых.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей по МСФО АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: