"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации серий БО-П08 и БО-П09 на 13,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 8,5 млн. облигаций серии БО-П08 и 5 млн. облигаций серии БО-П09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял не менее 5 млрд. рублей.
Ставка купонов по облигациям серии БО-П08 на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 16,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 17,50% годовых. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев.
Ставка 1-го купона по облигациям серии БО-П09 установлена по итогам сбора заявок в размере 18,50% годовых. Ставка 2-21-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда был объявлен - не более 400 б.п. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 9 месяцев.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс,
Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.
