"АВТОБАН-Финанс" 31 марта проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" планирует 31 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий БО-П08 и БО-П09, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 апреля 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии БО-П08 фиксированная. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 17,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 18,97% годовых. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев.

Ставка купонов по облигациям серии БО-П09 определяется как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 400 б.п. Срок обращения бумаг - 6 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 9 месяцев.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: