"АВТОБАН-Финанс" 18 июня проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" планирует 18 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций серии БО-П06, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июня 2024 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 6 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 16,10% годовых.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: