"АВТОБАН-Финанс" 12 октября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" планирует 12 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П10, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 октября 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Ставка купонов по облигациям фиксированная. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 18,25% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 19,86% годовых. 

По облигациям предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС Банк, Ozon Банк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: