"Авто Финанс Банк" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

"Авто Финанс Банк" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-11 на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк 28 декабря 2023 года разместил по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период 91 день.

Ставка 1-го купона установлена в размере 18,50% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был обозначен как значение ключевой ставки Банка России + спред не более 275 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: