"Атомэнергопром" разместил биржевые облигации серии 001P-18 на 2,1 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 2,1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 91 день.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,50-8,75% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 2,1 млрд. юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проходить по выбору инвестора в китайских юанях или рублях, при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
