ООО "АРЕНЗА-ПРО" увеличило объем размещения облигаций серии 001P-02 до 400 млн. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,80% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 июля 2023 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне 13,25% годовых, объем размещения - 300 млн. рублей.
Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, в дату выплаты 36 купона – 30%.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, ИК ДИАЛОТ, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
