"АРЕНЗА-ПРО" разместило биржевые облигации на 400 млн рублей

"АРЕНЗА-ПРО" разместило биржевые облигации серии 001P-02 на 400 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 400 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, в дату выплаты 36 купона - 30%.

Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 13,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне 13,25% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 300 млн. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 400 млн. рублей.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, ИК ДИАЛОТ, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: