"АРЕНЗА-ПРО" разместила биржевые облигации на 400 млн рублей

"АРЕНЗА-ПРО" разместила биржевые облигации серии 001P-07 на 400 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 400 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 31 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в дату выплаты 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 30% в дату выплаты 36-го купона.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 19,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 20,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 300 млн. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 400 млн. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Ренессанс Брокер, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид, Цифра брокер. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: