"АРЕНЗА-ПРО" разместила биржевые облигации на 300 млн рублей

"АРЕНЗА-ПРО" завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-05 на 300 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент в период с 9 по 13 августа 2024 года реализовал по открытой подписке 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период 31 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, 30%  в дату окончания 36-го купона.

Ставка 1-36-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,25% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 21,25% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона находился на уровне КС + спред не выше 350 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МПС Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: