"АРЕНЗА-ПРО" 7 февраля проведет сбор заявок на облигации с доходностью 15,5% годовых

"АРЕНЗА-ПРО" планирует 7 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 февраля 2023 года.

Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, в дату выплаты 36 купона – 30%.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 14,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50% годовых.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МТС-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: