"АРЕНЗА-ПРО" 4 июля проведет сбор заявок на облигации с доходностью 14,37-14,65% годовых

"АРЕНЗА-ПРО" планирует 4 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 6 июля 2023 года.

Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, в дату выплаты 36 купона – 30%.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,50-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,37-14,65% годовых.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: