Ориентир ставки 1-го купона в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями АО "АЛЬФА-БАНК" (эмитентом выступает ООО "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1") класса "А" находится на уровне не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 17,75% годовых, сообщил источник на рынке.
Эмитент планирует с 1 по 5 сентября провести сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Предельная дата погашения - 01.07.2031г. Купонный период - 1 месяц. Погашение номинальной стоимости облигаций ежемесячно, начиная с даты выплаты первого купона - 01.12.2025г.
Ожидаемая дата погашения - 01.11.2027г.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.
Организатор и агент по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования.
Oригинатор, банк счета, сервисный агент, расчетный агент - АО "АЛЬФА-БАНК".
