"Альфа-Банк" разместил субординированные облигации на 15 млрд рублей

"АЛЬФА-БАНК" завершил размещение субординированных облигаций серии T2-CR-09 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк в период с 29 по 30 сентября 2026 года разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 150 облигаций номинальной стоимостью 100 млн. рублей каждая. Срок обращения бумаг - 7 лет. Купонный период - 30 дней.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 17,50% годовых.

Ставка 2-85-го купонов определяется как среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 дней (включительно), предшествующих дате определения новой ставки купона для соответствующего купонного периода, + параметр S, который установлен в размере 3,5% годовых.

Первоначальный ориентир по ставке купона - КС + 3,5% area. Первоначально планируемый объем размещения - от 1 млрд. рублей.

Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: