"Альфа-Банк" 25 марта проведет сбор заявок на субординированные облигации объемом до 5 млрд рублей

"АЛЬФА-БАНК" планирует 25 марта с 10:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на субординированные облигации серии T2-CR-10, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 марта 2026 года.

Планируемый объем размещения - не более 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Купонный период - 30 дней.

Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Ставка 1-го купона фиксированная, ставки последующих купонов плавающие (КС + спред). Ставка 1-го купона - 18,4% годовых, спред над КС для определения ставок последующих купонов - 3,4%.

Бумаги размещаются по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: