"Альфа-Банк" 18 ноября откроет книгу заявок на субординированные облигации объемом до 10 млрд рублей

"АЛЬФА-БАНК" планирует 18 ноября в 10:00 мск открыть сбор заявок на субординированные облигации серии T2-CR-05, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 ноября в 17:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2025 года.

Планируемый объем размещения - не более 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Купонный период - 30 дней.

Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Ставка 1-го купона фиксированная, ставки последующих купонов плавающие (КС + спред). 

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 20,00%, спред над КС для определения ставок последующих купонов ориентировочно 3,5% годовых.

Бумаги размещаются по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: