"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации на 1,2 млрд рублей

"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации серии 002Р-03 на 1,2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1,2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 91 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,40% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 350 б.п. Первоначально планируемый объем размещения составлял 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем выпуска был увеличен до 1,2 млрд. рублей.

Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп".

Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк. Агент по размещению - ИФК Солид.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: