"Аэрофлот" разместил биржевые облигации серии П02-БО-01 на 45 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 45 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,40% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 275 б.п. Первоначально планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 20-30 млрд. рублей до 45 млрд. рублей.
"Книга была переподписана в два раза, что позволило в процессе ее формирования снизить спред к ключевой ставке с 275 до 240 базисных пунктов. Всего в размещении приняли участие более 40 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих и страховых компаний). Активное участие в размещении приняли розничные инвесторы", - сообщила пресс-служба компании.
Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, в том числе направленной на поддержание летной годности флота. Выпуск облигаций также позволит эффективно заместить текущие банковские кредиты, которые погашаются в первом полугодии 2025 года, подчеркнули в компании.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом до 86,923 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.
