"АБЗ-1" разместил облигации на 4 млрд рублей

"Асфальтобетонный завод №1" разместил биржевые облигации серии 002Р-06 на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 17,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 18,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 2 до 4 млрд. рублей. 

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы), АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: