"АБЗ-1" 20 апреля проведет сбор заявок на облигации с доходностью 14,48-14,75% годовых

ОАО "Асфальтобетонный завод №1" планирует 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 апреля 2023 года.

Планируемый объем размещения - до 1,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. 

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона – 17,5%.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,75-14,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,48-14,75% годовых.

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: