"Асфальтобетонный завод №1" планирует 12 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 октября 2023 года.
Планируемый объем размещения - 1,5-2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. Купонный период 30 дней.
Ориентиры по ставкам: 16,50% на 1-5 купонные периоды, 16,00% на 6-10 купонные периоды, 15,00% на 11-15 купонные периоды, 14,00% на 16-19 купонные периоды, 13,50% на 20-22 купонные периоды, 13,00% на 23-27 купонные периоды; 12,50% на 28-30 купонные периоды, 12,00% на 31-36 купонные периоды.
Доходность к погашению находится на уровне 15,79% годовых.
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно.
