ПАО "Абрау - Дюрсо" разместило биржевые облигации серии 002P-01 на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 15,50% годовых.
"Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне "не выше 22% годовых". Повышенный интерес инвесторов к выпуску облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" по открытой подписке, наблюдаемый еще на подготовительном этапе, позволил открыть книгу заявок с уже более низким ориентиром. В ходе сбора заявок на фоне 12-кратной переподписки ставка купона была еще трижды снижена, общий спрос составил более 6,5 млрд рублей при заявленном объеме эмиссии в 500 млн рублей. Совокупное движение — 650 базисных пунктов, что является в этом году максимальным снижением ставки купона от маркетингового ориентира на рынке", - сообщила пресс-служба компании.
Организаторы размещения: SberCIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агентом по размещению выступает SberCIB.
"Мы очень довольны результатами размещения и рады тому, что ценные бумаги “Абрау-Дюрсо” вызывают такой же высокий интерес, как и ее продукция. Результаты облигационной кампании подтверждают высокое доверие инвесторов к компании и констатируют позитивную оценку ее будущих результатов. Хотели бы поблагодарить банки-партнеры за отличную совместную работу в рамках проекта", — прокомментировала итоги размещения генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 500 млн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
