22.09.2009
-
ТРАСТ: ROUBLE BOND SPREAD MONITOR
-
Заключение по рынку рублевых облигаций: из-за налоговых платежей, а также большого объема ожидаемых размещений рынок в течение прошедшей недели был не слишком активным. Не исключено, что снижение ликвидности бумаг стало причиной возникновения отдельных ценовых аномалий, в частности в «телекомах» и некоторых выпусках первого эшелона. В основном снижение доходности бумаг было достаточно равномерным, премии за риск в подавляющем большинстве случаев остались без изменений.
-
Газпромбанк: Облигации Энел ОГК-5-1: качественный выбор во втором эшелоне
-
Кредитный профиль Энел ОГК-5 в среднесрочной перспективе не вызывает у нас особых опасений: учитывая, как мы полагаем, крайне небольшой объем предъявления облигаций первой серии к оферте в начале октября, погашение короткого долга не должно составить проблем для компании.
-
Банк Москвы: Ежедневный обзор долговых рынков
-
Вторую сессию подряд мы наблюдаем консолидацию рублевого долгового рынка на высотах, взятых в ходе сентябрьского ралли. Судя по всему, основной драйвер роста – снижение ставки рефинансирования – уже отыгран в большинстве бумаг, новой идеи пока не выбрано. Рынок остановился в раздумье, по ходу пережидая неоднозначный новостной фон с международных площадок.
-
Промсвязьбанк: Вчерашнее падение цен на нефть, связанное, прежде всего, с дневным укреплением доллара США на Forex позволило российской валюте приостановить укрепление
-
Вчерашнее падение цен на нефть, связанное, прежде всего, с дневным укреплением доллара США на Forex позволило российской валюте приостановить рост, несмотря на налоговый период, и подготовку финансовых институтов к предстоящим расчетам с ЦБ и Минфином.
-
НОМОС-БАНК: Ежедневный обзор денежного и долгового рынков
-
В понедельник на рынках преобладали смешанные настроения. С одной стороны, при отсутствии какого – либо новостного flow инвесторы выбирают наиболее консервативную стратегию и стараются зафиксировать полученную накануне прибыль. С другой – желание продавать не является основным, поскольку преобладающие на рынке ожидания все же не лишены оптимистичной составляющей, и большая часть продаж находит покупателей. Как следствие, мы наблюдаем отсутствие серьезных переоценок по итогам дня, несмотря на довольно высокую волатильность в течение торговой сессии.
-
Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков
-
Сохраняющаяся напряженность на денежном рынке из- за налоговых выплат оказывает давление на рынок рублевого долга – вчерашние торги проходили при разнонаправленном движении бумаг и низкой активности игроков. Улучшения ситуации на рынке мы ожидаем не раньше следующей недели.
-
ИК ВЕЛЕС Капитал: Ежедневный обзор долгового рынка
-
В понедельник торговая активность в сегменте рублевых облигаций осталась низкой. Возможно, сказываются предстоящие аукционы по размещению займов Москвы и ОФЗ. Активность во вторник, вероятно, останется низкой. Помимо певички рынок сковывает и начинающееся завтра двухдневное заседание ФРС, итоги которого могут повлиять и на долговой, и на валютный рынки.
-
Альфа-Банк: Ежедневный обзор долгового рынка
-
Активность на рублевом долговом рынке вчера была низкой, что характерно для понедельника. Биржевой оборот лишь по 5 выпускам превысил 100 млн руб. Ощущалось некоторое давление на цены, большинство выпусков открылись ниже предыдущих уровней закрытия, однако к закрытию частично компенсировали низкое открытие.
-
УРАЛСИБ Кэпитал: Ежедневный обзор долгового рынка
-
Не обнаружив достаточных стимулов для дальнейшего роста, цены на нефть несколько снизились, а ставки денежного рынка оставались вполне комфортными. Со снижением доходностей на локальном рынке, естественно, увеличивается число желающих привлечь деньги на публичном рынке.
-
ТРАСТ: Навигатор долгового рынка
-
Первый эшелон пополнится выпусками ФСК.
-
Газпромбанк: Ежедневный обзор долговых рынков
-
Ситуация на зарубежных денежных рынках остается стабильной: уровень долларовой ставки LIBOR на срок до года остается на близких к минимуму 2009 г. уровнях 1,27-1,28%; стоимость хеджирования процентного риска составляет 36,75 п.п. (менее чем на 5,0 п.п. превышает минимум 2009 г.). Tedspread сузился до уровня в 18,9 б.п.
-
Ренессанс капитал: Ежедневный обзор рынка долговых обязательств
-
Спокойный характер торгов был характерен и для рынка рублевых облигаций. Котировки большинства ликвидных выпусков консолидируются на текущих уровнях, и по итогам дня ценовые изменения оказались минимальными. Незначительный рост котировок был отмечен в секции государственных облигаций.
Подписка на комментарии :
RSS
|