Сектор инвалютных облигаций.

ВТБ приступает к рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах США и евро. Процедура предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска, включающие замену валюты номинала с долларов США/евро на российский рубль путем единовременной конверсии валютного номинала в рублевый по официальным курсам Банка России, действующим на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию, а также переход на единую для всех выпусков плавающую ставку купона. Ставка купона по выпускам после рублификации будет рассчитываться по формуле КС+5% годовых. Внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого проводится голосование в рамках общего собрания владельцев облигаций. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов держателей данного выпуска. Голосование осуществляется по принципу "одна облигация – один голос". Банк проведет голосование по всем выпускам синхронно в период с 21 по 30 мая 2025 года. Для участия в голосовании держателям облигаций необходимо обратиться к своему брокеру/депозитарию.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 11 базисных пунктов с 93,78 до 93,88. У индекса наблюдается позитивная динамика.

РусГидро планирует 20 мая провести сбор заявок на облигации серии БО-П13. Планируемый объем размещения – 15 млрд рублей. Срок обращения – 2,2 года. Ориентир по доходности – не выше КБД Московской Биржи на сроке 2,2 года плюс 325 б.п.

Балтийский лизинг планирует в третьей декаде мая провести сбор заявок на облигации серий БО-П16 и БО-П17. Объем размещения серии БО-П16 – не менее 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не более 23,50% годовых, доходности – не более 26,20% годовых. Объем размещения серии БО-П17 – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к КС – не выше 375 б.п.

Компания Симпл планирует 20 мая провести сбор заявок на облигации серии 001P-03. Планируемый объем размещения – не более 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 3 месяца. Ориентир ставки купона – не выше 24,00% годовых, доходности – не выше 26,83% годовых. Компания также планирует 28 мая провести сбор заявок на облигации серии 001P-04. Планируемый объем размещения – не более 2 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир спреда к КС – не выше 400 б.п.

Хэндерсон Фэшн Групп планирует на неделе с 26 мая провести сбор заявок на облигации серии 001P-01. Планируемый объем размещения – до 1,8 млрд рублей. Срок обращения – 2 года.

ТГК-14 планирует 23 мая провести сбор заявок на облигации серии 001P-07. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Ориентир ставки купона – не выше 25,00% годовых, доходности – не выше 27,45% годовых.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".