Сектор инвалютных облигаций

Минфин России сообщил об итогах сбора заявок по юаневым ОФЗ: выпуск с погашением 28.02.2029 г. будет размещен с купоном 6,0% объемом 12 млрд юаней.  Выпуск с погашением 01.06.2033 г. будет размещен с купоном 7,0% объемом 8 млрд юаней. Техническое размещение облигаций и начало их обращения состоится 8 декабря 2025 г.

Таким образом, общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 млрд китайских юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 4 б.п. с 99,91 до 99,95.

Село Зелёное Холдинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем размещения зафиксирован и составит 3,5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,25% годовых, доходности – не выше 18,68% годовых.

ВЭБ.РФ завершил сбор заявок на облигации серии ПБО-002Р-44. Объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет, предусмотрено досрочное погашение на 728-й день. Финальный ориентир ставки купона – 15,20% годовых.

Газпром нефть планирует 3 декабря провести сбор заявок на облигации серии 005Р-03R. Планируемый объем размещения – не менее 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не более 170 б.п.

Совкомбанк Лизинг планирует 12 декабря провести сбор заявок на облигации серий БО-П17 и БО-П18. Планируемый объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения серии БО-П17 – 3 года, ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых, доходности – не выше 17,81% годовых. Срок обращения серии БО-П18 – 2 года, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не более 350 б.п.

ВТБ Лизинг планирует 12 декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-МБ-04. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 17,00% годовых, доходности – не выше 18,39% годовых.

Самарская область планирует 17 декабря провести сбор заявок на облигации выпуска 34016. Общий объем выпуска – 9 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.