Сектор инвалютных облигаций

"Уралкалий" по итогам сбора заявок установил ставку купона по биржевым облигациям серии 003Р-01 в размере 9,15% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 октября 2026 года. Номинал 1000 юаней. Срок обращения бумаг 3 года.

Сектор рублевых облигаций

Рынок умеренно негативно воспринял итоги пятничного заседания ЦБ: хотя повышение ставки не произошло, прогноз регулятора относительно вектора ДКП заметно ужесточился.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 2 б.п. с 99,63 до 99,65.

Европлан завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-11. Объем размещения составит 13,5 млрд рублей. Срок обращения – 2,75 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,00% годовых, доходности – 16,08% годовых.

СФО Совком Взыскание завершил сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А. Объем размещения составит 1,4 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, предусмотрен call-опцион начиная с 24-го купона, расчетная дюрация – 1,36 года. Финальный ориентир ставки купона – 16,75% годовых, доходности – 18,09% годовых.

МКАО Воксис завершила сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Объем размещения составит 500 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 21,50% годовых, доходности – 23,75% годовых.

ДОМ.РФ планирует 28 октября провести сбор заявок на облигации серии 002Р-12. Планируемый объем размещения – не менее 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир спреда к КС – не выше 130 б.п.

Самарская область планирует 17 ноября провести сбор заявок на облигации выпуска 34017. Планируемый объем размещения – 23 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к КС будет определен позднее.

ЭкоНива определила дату сбора заявок на облигации серий 001Р-04 и 001Р-05 на 29 октября. Планируемый совокупный объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения обеих серий – 3 года. Ориентир ставки купона по серии 001Р-04 – не выше 18,00% годовых, доходности – не выше 19,56% годовых. Ориентир спреда к КС по серии 001Р-05 – не выше 375 б.п.

ГЛОРАКС планирует 3 ноября провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 зеленых облигаций серии 002Р-01. Планируемый объем доразмещения – 1,5 млрд рублей. Дата погашения – 21 декабря 2029 года. Ставка купона – 19,50% годовых. Ориентир цены доразмещения – не ниже 94,50% от номинала + НКД, доходности – не выше 24,28% годовых.

АКРА присвоило кредитный рейтинг Совруднику на уровне AA-(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА понизило кредитный рейтинг Кокса с BBB+(RU) до BBB-(RU), изменив прогноз с "негативного" на "стабильный".

НКР понизило кредитный рейтинг Полипласта с A.ru до BBB+.ru, изменив прогноз со "стабильного" на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения".

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.